8寸晶圓要求漲價,中芯國際產(chǎn)能大規(guī)模擴充

   在臺積電投資人會議上，除了聊到是否獲得       華為      供應許可證的焦點性話題外，還提到了臺積電8寸晶圓是否調(diào)漲價格的問題。臺積電總裁魏哲家表示，臺積電與客戶為緊密的伙伴關(guān)系，并沒有調(diào)漲8寸晶圓的價格。  

   但這與全球彌漫的8寸晶圓漲價風似乎有些“格格不入”。雖然說基于臺積電良好的芯片代工（Foundry）商業(yè)模式給臺積電與客戶帶來的緊密伙伴關(guān)系，但從另外一方面來說臺積電的代工價格相較于業(yè)界諸多代工廠還是處于比較高且始終處于奇貨可居的狀態(tài)。

   中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍表示，“       5G      的相關(guān)應用上來后，0.18微米和0.15微米這兩個成熟工藝的需求       缺口      特別大，且客戶在市場上的盈利很高，所以8英寸晶圓的平均售價會上漲?！? 

   受華為被制裁影響，部分在實體清單或潛在實體清單企業(yè)處于“恐慌備貨”的狂潮，而備貨以及其備貨產(chǎn)生的恐慌共同作用使得8寸晶圓產(chǎn)能此輪最先出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。  

   而美國出手制裁中芯的可能導致晶圓代工市場供給再受限縮，中國大陸的晶圓代工廠處于“優(yōu)先供應大陸IC設(shè)計公司的產(chǎn)能”狀態(tài)，以便提前儲備芯片庫存。  

   中國大陸晶圓廠也因此產(chǎn)能全開，甚至出現(xiàn)“抱現(xiàn)金加價要產(chǎn)能”的現(xiàn)象，并蔓延至臺灣臺積電、聯(lián)電、世界先進等。聯(lián)電及世界先進等8寸晶圓代工廠已經(jīng)滿載。   

   但是，出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象根本原因在于國內(nèi)新增的8寸晶圓產(chǎn)能很少，從某種意義上來說應該是國內(nèi)的新增有效產(chǎn)能很少。  

   “半導體綜研”所整理的“全球晶圓代工廠信息”信息  

   中芯國際將收入預增的原因歸為產(chǎn)品組合的變化和其他業(yè)務收入的增長，而產(chǎn)品組合變化或許主要歸因于8寸晶圓漲價。資料顯示，中芯國際已經(jīng)著手進行大規(guī)模擴產(chǎn)：8寸晶圓方面，預計在天津、上海、深圳三個生產(chǎn)基地增加3萬片/月的產(chǎn)能。12寸晶圓方面，預計年內(nèi)增加2萬片/月產(chǎn)能(以12寸片計)，新產(chǎn)能將在下半年貢獻營收。  

   據(jù)悉，       高通      、       博通      作為中芯國際前兩大非陸系客戶，投片產(chǎn)品以8英寸廠0.18m制程生產(chǎn)的       PMIC      為主。但是中芯國際目前正面臨美方的“制裁”，上游設(shè)備和部分原材料供應必然受到影響，或影響其產(chǎn)能。  

   因此高通、博通試圖向臺廠提出增加投片量，但因現(xiàn)在8英寸晶圓代工產(chǎn)能普遍已滿產(chǎn)，此時要求加單，供不應求的現(xiàn)象將進一步加劇。  

   回到這波產(chǎn)能吃緊、價格漲勢，總的來說可以歸結(jié)于三點原因：  

   8寸晶圓（有效）產(chǎn)能不足，許多產(chǎn)線設(shè)備老舊，無法立即投產(chǎn)；  

   受益于       電源管理      芯片、面板驅(qū)動IC與       傳感器      等需求強勁；  

   制裁所引起的“恐慌備貨”，提早下單。  

    MOSFET      （Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET）金屬-       氧化      物半導體場效應       晶體管      是一種可以廣泛使用在       模擬電路      與數(shù)字電路的場效       晶體      管，在這次“8寸晶圓漲價風”中首當其沖。  

   “邊緣化”  

   從投片量級來說，MOSFET投片量通常較少；從價格層面來說，MOSFET屬于單價較低的產(chǎn)品，價格也不如其他芯片好。如果產(chǎn)能不足時，MOSFET往往會成為晶圓廠第一個“邊緣化”的對象來實現(xiàn)晶圓廠自身的產(chǎn)能調(diào)配的最佳化以及利潤的最大化。  

   上文也提到了晶圓代工廠“優(yōu)先供應大陸IC設(shè)計公司的產(chǎn)能”的現(xiàn)象。高端的MOSFET產(chǎn)品所用制程技術(shù)與IC較為相近，因此產(chǎn)能也必然受到排擠。  

   目前MOSFET芯片交付周期基本向后延長一個月，以前約定正常交付的產(chǎn)品，均被告知需要延期交付。  

   被迫漲價  

   由于消費/工控/汽車產(chǎn)品對MOSFET需求持續(xù)提升，而且新一代       CPU      、       GPU      平臺，都需要加裝MOSFET出貨，兩股力量交織，驅(qū)動MOS管需求量大漲。作為同樣依賴8寸晶圓產(chǎn)能的MOS管，許多MOS管廠商因為晶圓價格大幅上漲也被迫進行調(diào)價。  

   2020年9月18日，深圳德瑞普宣布，8205系列產(chǎn)品2020年10月1日起漲價，將在原有價格的基礎(chǔ)上，上調(diào)0.02元。  

   2020年9月21日，深圳金譽半導體表示從2020年10月1日起，對MOS管和IC系列產(chǎn)品價格作出相應上調(diào)，調(diào)整幅度為20%-30%。  

   2020年10月14日晚間，富滿電子發(fā)布調(diào)價通知，8205系列產(chǎn)品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。  

   即便是這樣，似乎還是無法從根本上解決問題。有MOS管廠商甚至考慮從8吋廠升級到12吋廠生產(chǎn)，如果單從技術(shù)而言是沒有問題的，但是從成本來說，最起碼現(xiàn)階段是不劃算的。  

   再者，MOS管市場本身的利潤空間不大，這MOS管廠商一系列的漲價舉動可能只是MOS管市場空缺的結(jié)果征兆。  

   中芯國際布局的大規(guī)模擴產(chǎn)，實則是市場對8英寸晶圓產(chǎn)能的需求又一次來到了歷史高位的體現(xiàn)，而上一次全球性8英寸產(chǎn)能吃緊出現(xiàn)在2018年。  

   早在今年8月份就業(yè)內(nèi)人士有“此時此刻滿載，預示兩個月后春燕歸來”的預測，原因是，當前晶圓代工廠在12英寸方面資本支出規(guī)模巨大，部分廠商甚至停止了8英寸晶圓產(chǎn)線。  

   然而，上文也提到，在中芯國際也被美國政府列入管制范圍后，原先在中芯投片的各路芯片人馬又全數(shù)來臺尋求產(chǎn)能幫助。  

   其實，不是只在中國臺灣本地找，還有日本、韓國、新加坡以及及馬來西亞，甚至俄羅斯都有臺系IC設(shè)計公司前往投石問路，導致早已供不應求的8寸晶圓產(chǎn)能缺貨持續(xù)擴大。  

   也正因為如此，中芯國際此次大規(guī)模擴產(chǎn)尤其是在8寸晶圓方面顯得尤為重要，但也要正視8寸晶圓市場對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力。  

   從設(shè)備端看，半導體設(shè)備不足這一短板始終是8英寸晶圓產(chǎn)能抹不去的痛。8英寸晶圓代工產(chǎn)線設(shè)備主要來自二手市場，而舊設(shè)備市場資源有限，已經(jīng)呈現(xiàn)出逐漸枯竭的態(tài)勢，其中，蝕刻機、光刻機、       測量      設(shè)備最為搶手。   

   從材料端看，8英寸硅片供給跟不上應用需求。據(jù)環(huán)球晶表示，8寸拋光硅晶圓目前也是出現(xiàn)供貨吃緊的狀態(tài)，如果訂單持續(xù)瘋漲，甚至也會考慮對價格進行上調(diào)。  

   此外，目前，歐洲相關(guān)機構(gòu)和公司在化合物半導體材料的研究正在進行，無論是GaN還是SiC，將來很有可能都會以8英寸晶圓為主。一旦量產(chǎn)階段的到來，必定會給8英寸晶圓市場再添一把火。  

   從下游封測看，同樣也出現(xiàn)產(chǎn)能滿載。比如面板驅(qū)動IC 封測廠頎邦的訂單能見度已到今年底，且價格將調(diào)漲5%。  

   從應用端看，功率器件、電源管理IC、影像傳感器、       指紋      識別芯片和顯示驅(qū)動IC等這些對8英寸晶圓代工都有強勁需求。由于模擬/分立器件擁有成熟制程+特種工藝的特性，因此，這些產(chǎn)品絕大多數(shù)會采用8英寸或6英寸線生產(chǎn)。   

   這是芯片行業(yè)最好的時代，各地項目如雨后春筍般爆發(fā)，這也是最混亂的時代，重利之下，必有魚目混珠者，成王成寇，總需時間       檢驗      ， 政策在優(yōu)化，人才在增加，市場一切向好，我們?nèi)孕枧Α? 

    責任編輯：YYX